顧客カルテCSV取込 BCPOSで登録した顧客カルテの質問・回答データを、TenpoVisorへCSV形式で取り込みます。顧客データ(親コードの設定を含む)の取込はできません。
※顧客データの取込について
顧客カルテ一覧画面で顧客カルテを表示させるためには、顧客データ(親コードの設定を含む)の取込が必要になります。 顧客データのCSVを取出・取込方法には、以下の2種類があります。
- 取り出したCSVを自動でTenpoVisorに反映させたい場合 ※この画面で操作を行うには、事前に「TenpoVisor基本設定用画面」で「顧客データ作成」を「する」に設定します。 画面下部の「F9 作成」をクリックし、次に表示される画面で「商品/顧客」をクリックします。
- 取り出したCSVを編集したい場合や、任意のタイミングで取り込みたい場合
顧客カルテCSV取込
【事前準備】カルテ用質問・回答CSVの出力方法
「開始メニュー」画面で「F6 基本設定」を選択します。(画像)
「基本設定」画面で「F7 TenpoVisor」を選択します。(画像)
「TenpoVisor」画面で「F4 基本設定」を選択します。(画像)
「TenpoVisor用基本設定」画面で「F9 作成」をクリックします。(画像)
「マスタ作成」画面が表示されるので、「その他マスタ」をクリックします。(画像)
「TenpoVisor用データ作成」画面で「F9 参照」をクリックし、出力先フォルダを選択します。(画像1)(画像2) (保存先は、デスクトップなど分かりやすい場所を選択することをおすすめします。)
「出力ファイル」の「カルテ用質問(KQ)」と「カルテ用回答(PD)」にチェックを入れます。それ以外の項目が不要であれば、チェックを外してください。(画像) ※「画面設定を保存」にチェックを入れておくと、次回もこのチェック状態が保持されます。
「F10 実行」をクリックします。(画像)
「テキスト出力が完了しました」と表示されたら、「OK」をクリックして画面を閉じます。(画像)
手順⑥で指定した保存先フォルダを確認すると、「KQ」「PD」から始まるCSVファイルが出力されています。(画像)
| 顧客カルテCSV取込設定 | |
|---|---|
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取り込むCSVファイルを指定し、CSV取込時の各種設定を行います。
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| 対象ファイル |
をクリックするとファイル選択画面が表示されます。 上記の手順で出力したCSVファイルを選択し をクリックします。 |
| CSVヘッダ |
対象ファイルの1行目に項目名(ヘッダ)が記載されている場合は「あり」を選択してください。1行目は取り込み対象外となり、2行目以降のデータを取り込みます。(上記の手順で出力したCSVファイルはCSVヘッダ「なし」になります。) 項目名(ヘッダ)なし
項目名(ヘッダ)あり
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| ファイル内容 | 取り込むファイルが「質問」か「回答」のどちらかを選択します。 |
| 既存データ削除 | 「する」にすると、TenpoVisorにすでに設定されている内容を削除し、新しく取り込んだ内容に置き換えます。 なお、「ファイル内容」で「質問」を選択している場合は、この項目を選択できません。 |
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ファイルの選択と各設定を行った状態でクリックすると、「取込確認画面」が表示されます。 確認画面のをクリックすると、指定したCSVファイルが取り込まれ、内容が顧客カルテに反映されます。
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